Виджет позволяет отслеживать все имеющиеся дубли по контактам и компаниям и блокирует добавление новых. Для компаний, которым важно хранить уникальную информацию по клиенту в одной карточке, минимизируя потерю клиентов из-за некорректной информации в карточках, чтобы менеджеры не путались в контактах, не делали двойную работу по одному клиенту, а письма и звонки загружались в amoCRM правильно.
Преимущества виджета
Блокирует создание контактов и компаний, которые уже есть в amoCRM
Уведомляет пользователей об уже имеющемся в amoCRM таком контакте или компании при попытке добавить дубль
Предлагает пользователю прикрепить в карточку ранее созданный контакт или компанию
Отображает список уже имеющихся дублей во вкладке Дубли
Поиск карточек работает по полю Email и Телефон, текстовым и числовым полям контактов и компаний
Показывает дубли по всему аккаунту, независимо от прав пользователей
Работает при создании дублей вручную
Отличия от стандартного функционала
Виджет выполняет свои функции только при ручном создании карточки контакта или компании
Установка виджета
Для установки виджета необходимо перейти в раздел amoМаркет. Далее в строке поиска вводим Поиск дублей × Интроверт и нажимаем кнопку Установить.
В открывшемся окне соглашаемся с передачей данных и нажимаем кнопку Установить.
Настройка виджета
По умолчанию виджет производит поиск дублей по полям Телефон и E-mail. После установки виджета в настройках необходимо указать дополнительные поля для поиска дублей контактов и компаний, если для проверки данных нужны другие поля кроме телефона и почты.
Если вы попытаетесь вручную добавить уже имеющиеся в базе данные, то система подсветит красным поле с введенным значением, это означает, что есть дубль и кнопка сохранения будет неактивна.
В поле с найденным контактом появляется кнопка Прикрепить, по которой найденный контакт можно прикрепить к сделке.
Если контакт найден, а кнопка Прикрепить не появляется, то такой контакт найден в сущности Компания.
Если в системе имеются дубли карточки контакта или компании, то виджет отобразит их во вкладке Дубли.
При нажатии "Объединить" откроется список контактов amoCRM с фильтром по конкретному номеру, который указан в выбранном ранее контакте.
По вопросам приобретения виджета: +7 495 481-81-61, https://introvert.bz
По техническим вопросам: [email protected]