Шаблоны задач × Интроверт

• Ускоряет работу с клиентом, не нужно думать над написанием текста задачи

• Сотрудникам не нужно постоянно писать однотипные часто повторяющиеся тексты по задаче

• Помогает сотруднику сэкономить время и сделать более правильный текст задачи в каждой ситуации при работе с клиентом

• Минимизирует ошибку при постановке задачи

• Руководитель создает шаблоны, которому сотрудники следуют без лишних размышлений, менеджеру остается только выбрать необходимый вариант шаблона из списка

• Для каждого шаблона настраивается: срок выполнения, ответственный по задаче, тип задачи и комментарий к задаче

• Работает только в карточках сделки, контакта, компании

Для установки виджета необходимо перейти в раздел amoМаркет. Далее в строке поиска вводим Шаблоны задач × Интроверт и нажимаем кнопку Установить.

В открывшемся окне соглашаемся с передачей данных и нажимаем кнопку Установить.

1. Переходим в меню Задачи, нажимаем на три точки “...” и выбираем Управление шаблонами.
   
   

   

2. Нажимаем на кнопку +Новый шаблон для добавления нового шаблона.
   
   

   

3. Откроется окно редактирования шаблона, в котором можно задать необходимые параметры.

• Редактировать шаблон - позволит указать название шаблона задачи

• Со сроком выполнения - позволяет указать срок выполнения задачи:

  • В момент создания - по логике системы задача становится просроченной в момент наступления времени ее выполнения. При указании пресета "В момент создания" у задачи сразу после создания наступает время ее выполнения, поэтому она сразу просрочена. Если вы не хотите, чтобы так происходило, то поставьте, например, "Со сроком выполнения: в конце дня". Тогда на менеджера будет стоять задача, которую он должен выполнить в течение дня, иначе она станет просроченной. Данная настройка создаёт задачу со сроком выполнения до конца дня, то есть в день постановки задачи до 23:59

  • Через день - время выполнения наступит через 24ч 5 минут от времени выполнения условия запуска триггера

  • Через 3 дня - время выполнения наступит через 72 ч 5 минут от времени выполнения условия запуска триггера

  • В течение недели - учитываются будние дни и время выполнения наступит в пятницу и менеджер должен выполнить ее в течение дня, иначе она станет просроченной

  • В течение ___ дней ___ часов - время выполнения наступит через ___ дня, ___часов от времени выполнения условия запуска триггера

• Выбор даты вручную - если установлена эта галочка, то появляется возможность задать дату и время выполнения задачи вручную. При выборе “Шаблоны задач” в Сделке

• Ответственный - позволяет указать ответственного для задачи

• Тип задачи - тип задач выбирается из общего списка настроенных типов задач

• Добавьте комментарий - позволяет указать комментарий к задаче. Если комментарий не указан, при сохранении настроек шаблона в комментарии подтянется название Шаблона

Переходим в карточку Сделки/Компании/Контакта, выбираем Шаблоны задач.

В открывшемся окне выбора шаблонов задач, выбираем нужный шаблон.

После выбора шаблона, будет поставлена задача, по условиям заданным в шаблоне.