Описание виджета:
Виджет автоматически заполняет поля карточки данными компании и банка клиента при вводе ИНН компании или БИК банка. Автоматическая подстановка данных позволяет сохранять в карточке только актуальную информацию. Это особенно ценно для сотрудников, которые работают с документами, часто выставляют счета клиентам и тратят на это много времени.
Преимущества виджета:
Менеджерам не нужно вводить вручную реквизиты компании, виджет автоматически заполнит поля.
Виджет экономит время сотрудников и предотвращает возникновение ошибок при заполнении полей контрагентов.
Работает по ИНН компании и БИК банка.
Заполняет поля по компании: Юр. лицо, Юр. адрес, ОГРН, КПП.
Заполняет поля по банку: Название банка, Кор.счет.
Для автореквизитов можно использовать свои ранее созданные поля или создать новые при подключении виджета.
В настройках виджета можно запретить пользователям вручную редактировать автоматически заполняемые поля.
В amoCRM данный функционал отсутствует.
Установка:
Для установки виджета необходимо перейти в раздел amoMarket. Далее в строке поиска вводим Автореквизиты или Интроверт и нажимаем кнопку Установить бесплатно.
В открывшемся окне соглашаемся с передачей данных и нажимаем кнопку Установить.
Настройки виджета:
1. Создаем поля, нажимая на кнопку Создать в настройках виджета.
2. Можно создать поля в ручную и сопоставить в настройках виджета
Запретить редактирование полей - ограничивает пользователям возможность редактирования автоматически заполняемых полей
4. Заполняем поля ИНН и/или БИК банка.
5. После выбора компании, поля Юр. лицо, Юр. адрес, ОГРН и КПП заполнятся автоматически.
6. При заполнении поля БИК, система предложит выпадающий список банков. После выбора банка, поля Название банка и Кор.счет заполнятся автоматически.
Виджет настроен.
Для использования виджета необходимо производить действия 1, 3, 4, 5 и 6 или 2, 3, 4, 5 и 6 раздела Настройки виджета.
По вопросам приобретения виджета: +7 495 481-81-61, https://introvert.bz
По техническим вопросам: [email protected]