Описание виджета:
Виджет разрешает передвинуть сделку только на определённые этапы и воронки. Необходим сотрудникам для корректной работы со сделками. Каждая сделка должна проходить шаг за шагом по определённым статусам для осуществления продажи, где для каждого этапа могут быть настроены свои автоматизированные действия и процессы.
Преимущества виджета:
Правила настраиваются для любого этапа и любой воронки.
Ограничивает менеджерам выбор статусов для перевода сделки на следующий этап.
Минимизирует ошибки менеджеров, сотрудник не перепутает и не пропустит этап, не выберет чужую воронку.
Позволяет жёстче контролировать работу сотрудников и управлять процессами.
Менеджеры будут передвигать сделку только по статусам, которые указаны в правилах перехода.
Работает в карточке сделки, в воронке, в списке сделок.
Не запрещает массовые операции смены статусов.
Отличия от стандартного функционала:
В amoCRM данный функционал отсутствует.
Установка:Для установки виджета необходимо перейти в раздел amoМаркет. Далее в строке поиска вводим Переходы статусов или Интроверт и нажимаем кнопку Внешняя оплата.
В открывшемся окне соглашаемся с передачей данных и нажимаем кнопку Внешняя оплата.
Настройки виджета:
1. Открываем настройки цифровой воронки.
2. Кликаем на свободную ячейку нужного этапа, откроется окно с выбором инструментов amoCRM. Далее, в строке поиска вводим Переходы статусов, нажимаем кнопку Добавить.
3. Открывается триггер без настроек условий с элементом для выбора статусов или воронок, и стандартными кнопками Готово и Отменить.
4. Можем кликнуть воронку, она раскрывается и видим статусы, можем отметить галкой и выбрать воронку целиком или один/несколько этапов. Сохраняем настройки — кликаем Готово в триггере и Сохранить в цифровой воронке.
5. Переходим в карточку сделки, кликаем на статус для выбора нового статуса и перевода сделки. Открывается список только разрешенных для перехода статусов. Увидеть или выбрать запрещенный для перехода статус нельзя.
Виджет настроен.
Для использования виджета необходимо производить действия 1-4, раздела Настройки виджета.
По вопросам приобретения виджета: +7 495 481-81-61, https://introvert.bz
По техническим вопросам: [email protected]